2013年12月24日火曜日

リードの「取引の開始」をSalesforce1アプリにパブリッシャーアクションで追加する

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Salesforce1に変わっても相変わらずリードの取引先変換が無い!!!とIdeaExchangeでも取り上げられています。

ちょっと前に「カレンダーをSalesforce1に追加する方法」を見たのでインスパイアされてパブリッシャーアクションを簡単に作ってみました。

Visualforceページを作る

こんな感じで、先ほどのカレンダーのやつまるパクリです。
{!id}でリードのIDを埋め込んで、isdtp=nvでヘッダなどを隠してます。

リードにアクションを追加

上のVisualforceページを指定します。

レイアウトに追加

リードのレイアウトに作成したアクションをドラッグ&ドロップして追加。

iPhoneのSalesforce1アプリから使ってみる

標準の画面を無理矢理埋め込んだだけなので画面サイズがアレですが…とりあえず使える様になりました!
video

※ネタが無かったのでForce.com Advent Calendar 2013不参加予定でしたが急遽プチネタができたので遡っての参加です

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